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月内录得6亿日币的血本净流出,八月港股通(沪

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月内录得6亿日币的血本净流出,八月港股通(沪

    南向资金青睐腾讯中铝:绩优的腾讯控股(0700)获资金青睐,月内录得47亿港元的资金净流入,是沪/深港通南下成交的榜首,并抛离第二位录得20亿港元资金净流入的工商银行(1398);另一边厢,保险股却被录得北水净流出,中国人寿(2628)、友邦保险(1299)及中国财险(2328)分别录得45亿、17亿及11亿港元的资金净流出。曾经是北水爱股之一的IGG(0799),月内录得6亿港元的资金净流出,港股通资金减持比例更达3.6个百份点。上期报告提到,电解铝行业面临去产能压力,利好铝业龙头;中国铝业(2600)月内吸引10亿元资金净流入,排名第四,过去一个月港股通资金增持比例达到4.6个百份点,独占鳌头。

    息差有望扩阔北水流入中外银行股:受惠美国联储局于去年12月再度加息,加上2018年可能会再加息三次,增强滙丰控股(0005)的吸引力,使其成为12月沪/深港通南下净流入的榜首,录得69亿港元的资金净流入,抛离第二位录得27亿港元资金净流入的工商银行(1398)。年内累积钜额升幅的腾讯控股(0700)及融创中国(1918)亦获北水追捧,月内净流入金额均达到24亿港元。然而,受累于中证监暂缓审批部分港股通基金的消息,北水自内险股流走,中国平安(2318)及中国人寿(2628)月内分别录得逾10亿及6亿港元的资金净流出,为资金净流出最多的股份之一。另外,两只恒指新贵包括舜宇光学(2382)及碧桂园(2007),月内也录得约2亿及6亿港元的资金净流出。而受惠煤价上升,加上近一个月兖州煤业(1171)先后入股临商银行19.75%及向伊泰煤炭(3948)收购伊泰准东25%股权,刺激港股通持股占兖煤H股股本比例,于过去一个月大幅上升5.4个百分点至14.6%。

    全球央行年会缺乏惊喜:8月底举行Jackson Hole全球央行年会,联储局主席耶伦和欧洲央行行长德拉吉均发表演讲,此前市场一直观望,冀从两人的讲话中探听关于政策正常化时间、速度等方面的启示。然而,央行年会缺乏惊喜,耶伦着重监管,避谈货币政策;德拉吉则重申,央行「收水」的速度将非常缓慢,但没有提到担心欧元升势。两人发表讲话后,美滙指数一度急泻至91.621,创2015年2月以来的新低;欧元则明显转强,兑美元曾经急升至1.207,创近两年半新高。未来须留意美国联储局会否于9月20的议息会议正式启动「缩表」;欧洲方面,9月24日为德国国会大选,故相信在大选之前,央行将按兵不动。

    环球股市及商品造好:总结2017年全年,美股升势强劲,三大指数均,升幅介乎19%至28%,而美滙指数则跌约10%,为2003年以来年表现最差的一年。欧洲方面,德国DAX及法国CAC指数分别升13%及9%,英国富时指数则升8%。内地股市走势虽较其他股市落后,但上证指数全年亦录得约7%的涨幅。人民币自12月下旬以来明显走强,在岸人民币(CNY)由约6.60,持续走强至约6.51,CNY全年累涨6.7%,为近9年以来最大升幅。2017年,商品价格造好,铜、铝均升逾30%,金、油亦涨超过10%,其中,纽约期油在2017年最后一个交易日进一步上升,并收于每桶60美元关口上,为近两年半以来首次。

    港股通名单调整,教育板块料获更多关注:上交所、深交所分别公布港股通的最新名单,于9月4日生效,当中沪股通南向加入9只股份,同时剔除9只成分股份;而深股通南向则加入35只股份,并剔除9只成分股。整体而言,加入港股通名单的有丘钛科技(1478)、长飞光纤光缆(6869)、佳兆业(1638)等,被剔除的有光滙石油(0933)、金鹰商贸(3308)等。要留意的是,随着多家教育机构来港上市,教育板块逐步成形,除了较早上市的枫叶教育(1317)早已成为港股通(深)标的之一,本轮名单调整还加入了民生教育(1569)及宇华教育(6169)。行业当中,尚有睿见教育(6068)及新高教集团(2001)已被选入恒生小型股指数,但尚未成为港股通(深)标的,其中前者市值已经超过50亿港元,后者亦接近50亿港元,故有望于未来成为深港通标的股。

恒指2017年升36%:恒指一度于11月攀上30,199点,创2008年以来的新高,惟于高位出现回吐,并于12月初下跌至100天綫约28,100点才见支持。其后,恒指展开反弹,至2017年最后一个交易日(12月29日)高见29,997点,创月内新高,恒指最终收报29,919点,守29,900点上。总结全年,恒指累计升幅达7,918点或36%,跑赢全球主要股市。观察北水流向,12月港股通(沪)日均使用额度为14.5%,虽然略低于11月的18.8%,但整体而言北水依然持续流入港股市场。

北水减少港股升势收歛:恒指继7月急升6.1%后,8月升势稍歛,累计再升2.4%,今年首8个月累计升幅为27.1%。恒指上月上升动力减弱,相信与北水流入放缓有关。8月沪港通南向日均使用额度为4.8%,大幅低于7月的13.4%,而全月有6个交易日录得资金净流出,相较之下7月份只有2个交易日录得资金净流出。当中,自8月10日起连续5个交易日均录得资金净流出,期内恒指一度下跌至26,863点始见支持;惟其后随着北水重新流入,支持恒指于8月底创下28,127点的27个月新高。

    关注企业盈利预告:恒指于12月初下跌至100天綫觅得支持,此后展开反弹。踏入2018年,受惠人行推出临时准备金动用安排,令全国性银行可在春节期间短暂使用不超过2%法定存款准备金,估计释放逾万亿元人民币流动性;加上,中证监公布落实H股全流通试点计划,料刺激港股成交量,带动港股急升,恒指创十年新高,后市可望挑战31,000点关口。个股方面,预期上市公司将陆续公布盈利预告,建议留意绩优股。

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